臺灣高資產客戶，即可投資資產達新臺幣 1.5 億元以上者，都需要完成「家族及事業傳承接班」準備，但有近八成高資產戶尚無具體規劃。為普及財富傳承觀念，提升國內財富傳承顧問專業水準，並促進國內與國際知名財富傳承顧問協會之經驗交流與合作，特結合國內家族財富傳承顧問專家共同成立本協會。鑒於台灣繼承相關糾紛連年增加，為達到財富代代傳承，協會成立起源於：以公益為出發，結合跨領域顧問專家，以誠信與專業為準則來宣導財富傳承觀念。
家族財富傳承是百年大業，如何讓後代子孫代代和諧勤勉，如何讓您辛苦經營一生的財富做妥善的規劃和安排，而不是子孫反目成仇對簿公堂，其實只有您自己最清楚家族財富傳承的核心價值和珍寶。因此，我們特地為您規劃三堂家族傳承啟動系列講座，讓您在委託專業顧問規劃前，清楚地瞭解您的需求和目標。此外，若您是專業顧問，就更應該基於誠信和專業，並站在傳承需求者立場，設身處地為客戶提供契合的規劃。
家族傳承相關聯的法律身體千頭萬緒，牽涉到的稅法條文更多如牛毛，在您的家族財富傳承百年大業啟動之際，我們特別為您設計這個三個小時的課程，來協助您做家族財富傳承規劃前的相關法律和稅務的疏理，期待讓您清楚明白的了解：未來在法律和稅務上應該注意的問題及關鍵的眉角，並且從傳承需求則角度客觀地來考量，以免因為考量的疏漏而造成更多的風險。
所有的家族傳承者都希望後代子孫代代和諧勤勉，在我們展開此啓動系列之後，將在每週六上午繼續推出與家族財富傳承有關的～稅務、法律、信託、家族辦公室及家族治理等六大系列，共二十堂課程！在進入個別單元系列前，我們特別邀請實務經驗豐富的黃銘照律師，以其親身經歷遺產分割實際案件，用輕鬆的方式帶領您以前車之鑒，來體會事先做好完善傳承規劃的重要性。
菁英講座陣容包括在家族財富傳承浩瀚領域中具多年豐富的研究或實戰經驗的專家，其中包括傳承，稅務，法律，保險，不動產，信託，家族辦公室及家族治理等。講座規劃係秉持「誠信、熱忱、專業、精實」之核心理念，嚴格把關內容與品質。透過與各金融專業訓練機構合作，內容推陳出新，因此講師成員亦不斷精進、以展現符合需求者期待的精彩內容。
“目前擔任平安恩慈國際法律事務所家族治理中心執行長，在此之前三十年期間為KPMG安侯建業聯合會計師事務所合夥人，主要擔任金融業主管會計師，參與數百金融業設立與併購案件，熟悉國內外金融市場與金融商品運作機制，專精於家族傳承整體架構規劃。方會計師將以循序漸進方式，從心帶領一步步來開啟您的家族財富傳承百年大業殿堂。”
“台德法律事務所負責人，執行律師業務二十八年，國立臺灣大學法學士。經歷台北、板橋、桃園、高雄地檢署檢察官等八年，有豐富的承辦案件實務經驗。黃律師講解法律案例生動詼諧，將以其實際承辦三審法院判決確定案例做完整的精闢解析，輕鬆帶領您透過法院審理和判決中當事人的糾纏紛爭過程，來體會預先做好財富傳承規劃的重要。”
“目前擔任誠遠商務法律事務所合夥律師，專精領域為稅務法律、公司、資本市場及併購。擅長以法律及稅務角度，協助企業安排跨國組織架構及家族財富傳承。家族財富傳承規劃中法律和租稅相關的議題何其浩瀚和繁瑣，王律師將以有條不紊地方式講解，來啟發您在家族財富傳承過程中不可忽略的相關法律與稅務問題。”
台灣高資產家族正面臨迫在眉睫的財富傳承需求，需要跨領域顧問專家協助規劃與精準服務。鑒於目前台灣在家族財富傳承觀念宣導活動，尚未有持續且有條理的系列講座，因此，結合多年參與家族傳承浩瀚工作相關領域專家與專業機構，基於誠信與專業的核心理念，來宣導財富傳承觀念，並透過精心梳理家族財富傳承者的需求，加強與國際專業機構交流，學習國際家族傳承的過往經驗，來規劃講座和活動。
中華財富傳承顧問協會是由長期在財富傳承領域的專業資深顧問來共同籌設，其中包括會計師、律師、資產鑑價師、信託、保險和金融等專業資深理財顧問等。半年來依法定程序，經過送件申請，內政部核准籌備後，召開了發起人大會及二次籌備會，八月十五日下午召開”中華財富傳承顧問協會成立會員大會”，順利選出十一位理事及三位監察人，均為各領域精英代表。接著由理事選出方燕玲會計師擔任協會第一屆理事長。
中華財富傳承顧問協會係以公益為出發，打造開放的專業交流平台，作為專家顧問與財富傳承需求者間的橋樑與網絡，藉以引導中華財富傳承顧問協會會員，建立一個以誠信為基礎的專業顧問交流平台，為目前臺灣面臨迫切的傳承議題，共同來盡一份心力！
當現階段一個又一個協助品牌執行一站式數位解決方案服務的「化育者」出現，讓台灣好物不怕疫情衝擊，上半年不但營收狂飆，甚至征戰全世界